Un hombre (Ayuko Babu) con rastas y ataviado con un dashiki, deambula por el barrio el día de Año Nuevo tratando de obtener ayuda para pagar la deuda de una amiga, a quien su casero amenaza con mandarla a la calle junto a su hija. La voz del protagonista va narrando historias personales y reflexiones sobre la relación entre el blues y el jazz.