Dirección: Peter Emanuel Goldman
Escrito, dirixido, fotografado e editado por Peter Emanuel Goldman
Asistentes: Riva Freifeld, Michael Sheridan
Música: Charles Mingus, Igor Stravinsky, Serge Prokofiev, Pete Seeger.
Con: Miguel Chacour, Stasia Gelber, Viraj Amonsin
Miguel, Stasia y Viraj, tres jóvenes de Greenwich Village, deambulan sin rumbo por una angustiosa Nueva York. Tratan de encontrar sentido a sus vidas y también buscan sexo.