Fernando Lopes, 74', 1964, Portugal
Escrita y dirigida por Fernando Lopes
Fotografía: Augusto Cabrita
Música: Manuel Jorge Veloso
Sonido: Heliodoro Pires
Montaje: Manuel Ruas
Producción: António da Cunha Telles
Distribución: Doperfilme
Con: Belarmino Fragoso, Maria Amélia Fragoso, Ana Maria Saulo, Albano Martins, Tony Alonso, Bernardo Moreira, Jean-Pierre Gebler, Júlia Buisel, Maria Teresa Noronha Bastos e Baptista-Bastos (entrevistador)
Fotografía: Augusto Cabrita
Música: Manuel Jorge Veloso
Sonido: Heliodoro Pires
Montaje: Manuel Ruas
Producción: António da Cunha Telles
Distribución: Doperfilme
Con: Belarmino Fragoso, Maria Amélia Fragoso, Ana Maria Saulo, Albano Martins, Tony Alonso, Bernardo Moreira, Jean-Pierre Gebler, Júlia Buisel, Maria Teresa Noronha Bastos e Baptista-Bastos (entrevistador)
Retrato de un antiguo boxeador, Belarmino Fragoso, en su errar por una Lisboa que ya no existe. La soledad, el miedo y la derrota se entrecruzan en un filme que hace malabarismos con el documental, el drama y la entrevista en su tránsito por viejos vestíbulos de cines y clubes nocturnos. Se trata de la primera incursión de Fernando Lopes en el largometraje, con una banda musical jazzística y sombría de Manuel Jorge Veloso y la radiante fotografía de Augusto Cabrita, en lo que constituye una de las películas emblemáticas del Cinema Novo portugués.