Dirección: Robert Bellsolà Produción Executiva: Fernando Conde, Carmen de Miguel, Paula Cosenza Produtora: Keltia Produccións (Galicia), Bossa Nova Films (Brasil) Guión: Robert Bellsolà y Fernando Conde Banda Sonora Orixinal: Xurxo Núñez Cabecera - Ilustración: Radar Studio Cabecera - Animación: Duplo Motiongraphics Postprodución Son: David Machado Postprodución Imaxe: Xosé González Con: Carlos Núñez, Pancho Álvarez, Xurxo Núñez, Carlinhos Brown, Paddy Moloney (The Chieftains), Lenine, Ariano Suassuna, Nélida Piñon, José Miguel Wisnik, Luis García Mañá, José Ramos Tinhorão, etc
Carlos Núñez emprende unha viaxe na procura do seu bisavó, José María Núñez, que emigrou a Brasil desde Galicia en 1904 e desapareceu, supostamente asasinado por outro músico. Carlos non só atopa noticias de quen parece ser o seu bisavó en Río de Janeiro, senón que se deixa absorber por un país incrible, onde a música é raíña e que sorprendentemente aínda conserva a vella cultura galaico-portuguesa, revitalizada polo contacto con outras, especialmente a africana. A película amósanos tamén as interoridades da gravación do seu recoñecido último disco, "Alborada do Brasil".